¿Qué pasos sigues?
- Como administrador, o como persona a la que un administrador permitió crear tours, abre HubSpot, abre el Panel Lateral y elige Tours y luego Grabar un tour. Escribe el nombre del tour y, si quieres, una descripción, y elige Empezar a grabar.
- Haz en HubSpot lo que quieres enseñar. Cada clic o campo completado queda como un paso. Usa Agregar nota para una explicación sin control y Pausar para lo que no deba grabarse. Si la barra de grabación indica que no pudo identificar un elemento, agrega una nota para ese paso; el contenido incrustado de otras aplicaciones no se graba.
- Elige Terminar. La grabación se guarda como borrador privado. Escribe las preguntas que responde y qué hacer y por qué en cada paso, en español y en inglés. Cada vez que pasas de un campo a otro el borrador se guarda, así que una recarga te devuelve a la misma revisión.
- En Quién de tu equipo lo verá, deja Todo el equipo o elige solo algunas personas y roles del equipo.
- Revisa el nombre del control de cada paso y bórralo si muestra un dato de un registro. Elige Probar para seguir el tour tú mismo.
- Elige Publicar. Tu equipo lo encuentra en la pestaña Tours o al hacer una pregunta relacionada en Tours o en Conocimiento.
- En la web, abre Conocimiento → Tours guiados para editar los textos, retirar, archivar y ver cuántas personas iniciaron y completaron cada tour. Los administradores también deciden ahí quién puede crear tours.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Graba «Crear un negocio desde un contacto»: abre un contacto, agrega un negocio desde su tarjeta Negocios, completa el nombre y la etapa, y guarda. Agrega las preguntas «¿Cómo creo un negocio?» y «¿Dónde agrego una oportunidad?».