¿Qué pasos sigues?
- Usa Crear → Una regla en la barra superior, o abre Procesos → Reglas y pulsa Nueva regla. Selecciona tu portal.
- Elige Modo guiado para ver preguntas y ejemplos, o Modo rápido para abrir el editor completo. Puedes cambiar sin perder tu borrador.
- Elige los registros y la condición que debe activar el aviso. Empieza con una propiedad y una condición.
- Escribe un título corto y un mensaje útil. Explica qué hacer después; añade instrucciones con formato o vincula un artículo de ayuda cuando aporte valor.
- Revisa quién lo verá. Prueba la regla en un registro, guarda un borrador para continuar después o publica cuando esté lista.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Próximo paso está vacío → “Acuerda la siguiente acción” → explica que un próximo paso útil incluye una acción, un responsable y una fecha.
¿Qué conviene tener en cuenta?
¿Regla personal o regla compartida?
| Regla personal | Regla compartida | |
|---|---|---|
| Quién la ve | Solo quien la creó | La audiencia y el portal que elijas |
| Para qué sirve | Tu propio seguimiento | Un estándar acordado por el equipo |
| Antes de publicarla | Pruébala en un registro tuyo | Pruébala con un grupo pequeño |