Centro de ayuda · Crear reglas, procesos y contenido

¿Cómo comparto instrucciones y ejemplos en HubCoach?

Dale al equipo una respuesta que pueda leer sin salir del registro. Lo que publicas aparece en la pestaña Conocimiento del Panel Lateral, junto al registro de HubSpot.

  • Para administradores y autores
  • 2 min de lectura
  • Actualizado el 4 de octubre de 2026
Base de conocimiento de HubCoach con carpetas, favoritos y el bloque Más consultados de los últimos 7 días
Crear reglas, procesos y contenidoEn resumen
Dónde
App web · Base de conocimiento
Para
Para administradores y autores
Pasos
5 pasos
Tiempo
2 min
Base de conocimiento del equipo, con datos de ejemplo.

¿Qué pasos sigues?

  1. Usa Crear → Conocimiento en la barra superior, o abre Conocimiento → Base de conocimiento y pulsa Crear contenido. Elige Modo guiado o Modo rápido.
  2. Elige un artículo breve para responder una duda o una guía para una secuencia. Usa Crear → Una plantilla de plan si quieres guardar una lista de pasos para futuros planes asignados.
  3. Escribe directamente en el editor. Usa la barra para dar formato e insertar imágenes, GIF o enlaces de video admitidos. Mantén la explicación breve y útil.
  4. Revisa el resultado y elige si será personal o compartido. Guarda un borrador para seguir después o publica para mostrarlo en el Panel Lateral.
  5. Vincula el artículo a una regla o una etiqueta de ayuda contextual. Para asignarle su lista a una persona como trabajo concreto, elige Asignar como plan de acción.
Artículo de Conocimiento abierto en el Panel Lateral junto a un contacto: campos reales de HubSpot, como Teléfono y Etapa del ciclo de vida, aparecen en recuadros
Un artículo con campos reales de HubSpot junto al registro, con datos de ejemplo.

¿Cómo se ve con un ejemplo?

  • Ejemplo

    Un artículo llamado “Un próximo paso útil” puede incluir un buen ejemplo, otro ambiguo que conviene evitar y una captura del campo.

¿Qué conviene tener en cuenta?

¿Cómo se ve un buen artículo?

  • Una sola pregunta. Si responde dos, conviene dividirlo.
  • Un ejemplo y una excepción. Lo que se ve bien y lo que se ve mejorable.
  • Una captura del campo. De tu propio portal, para que nadie dude dónde está.
  • El detalle largo, plegado. La instrucción principal cabe en el ancho del Panel Lateral.
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