¿Qué pasos sigues?
- Elige el área Procesos y luego su sección Procesos para ver lo que ya tienes instalado. Como administrador, usa Nuevo proceso o Crear → Un proceso para crear uno propio; también puedes empezar desde una plantilla de proceso.
- Elige Modo guiado o Modo rápido. Dale al proceso un nombre fácil de reconocer y explica qué ayudará a conseguir.
- Elige dónde aplica y quién lo verá. Define qué revisar, o usa sólo una guía si la práctica necesita instrucciones sin avisos automáticos.
- Redacta los mensajes y la guía. Divide el trabajo largo en pasos breves y añade imágenes o enlaces de video útiles.
- Revisa la vista previa, las comprobaciones y las personas elegidas. Publica cuando estés conforme; vuelve a Procesos para editarlo o pausarlo después.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
“Preparar una propuesta” puede reunir la información que hay que revisar y una guía breve para acordar la siguiente decisión con el cliente.
¿Qué conviene tener en cuenta?
¿Cuándo conviene un proceso en vez de una regla?
- Conviene un proceso
“Preparar una renovación”: revisar el uso, confirmar la reunión y dejar una guía con la decisión que se espera.
- Basta una regla
“Falta el responsable del negocio”: una sola condición y un solo aviso.