¿Qué pasos sigues?
- Abre Procesos y explora las plantillas de Marketing / operaciones.
- Empieza con datos de contacto, responsable o calificación antes del traspaso.
- Relaciona la plantilla con propiedades y valores reales de lifecycle o puntuación.
- Añade instrucciones que expliquen qué revisar y quién recibe el traspaso.
- Prueba un contacto autorizado, publica para un grupo pequeño y ábrelo en HubSpot.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Un contacto calificado sin responsable puede mostrar “Asigna a quien hará el seguimiento” con la guía de traspaso.