¿Qué pasos sigues?
- Abre un contacto, empresa, negocio o ticket en HubSpot con HubCoach conectado.
- Lee las señales de la franja azul. Selecciona una para entender por qué apareció, o abre el Panel Lateral para revisar la ayuda del registro.
- Usa la acción del aviso. Una acción sobre una propiedad abre su editor; una acción de tarea abre el formulario para crearla. Revisa y guarda tu cambio en HubSpot.
- Lee el siguiente paso breve de la tarjeta. Usa Cómo hacerlo para abrir la primera guía publicada relacionada; abre Ver detalles para consultar la explicación y evidencia completas. Las comunicaciones del equipo siguen en Anuncios, separadas de los avisos del registro. Usa el tablero de proceso para encontrar otros registros que requieren atención.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Un negocio tiene la fecha de cierre vencida. Abre la acción de fecha, acuerda la nueva fecha con tu cliente y guárdala en HubSpot.
¿Qué conviene tener en cuenta?
¿En qué orden conviene revisar los avisos?
- Primero lo críticoFechas vencidas y SLA por vencer: afectan al cliente o al forecast hoy.
- Después lo que otra persona esperaUn responsable faltante o un traspaso pendiente frena a alguien más.
- Al final lo que puede esperarPospón con criterio y vuelve al registro cuando tengas la información.