¿Qué pasos sigues?
- Usa Crear → Un plan de acción en la barra superior, o abre Mi trabajo → Planes de acción y pulsa Nuevo plan de acción. Elige Guiado o Rápido.
- Ponle nombre al resultado. Escribe los pasos o parte de una lista publicada; cada plan conserva su propia copia.
- Agrega instrucciones breves. Si el trabajo es más largo, organiza los pasos en fases o secciones y añade fechas o enlaces útiles.
- Asígnatelo a ti o, si eres administrador, a un compañero habilitado. Agrega una fecha objetivo y vincula un registro de HubSpot si corresponde.
- Revisa y crea el plan. La persona asignada puede completar o desmarcar pasos en la web o en la pestaña Planes de la extensión.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
«Preparar la renovación de Acme» → revisar uso → confirmar reunión → enviar propuesta. Asígnalo al responsable de la cuenta.
¿Qué conviene tener en cuenta?
¿Cómo se ve un buen plan de acción?
- Bien
Preparar la reunión de renovación de Horizonte. Revisar el uso del último trimestre, confirmar quién decide y enviar la propuesta antes del jueves.
- Mejorable
Mejorar la cuenta. Sin pasos, sin fecha y sin un resultado que se pueda revisar.