¿Qué pasos sigues?
- Abre un registro autorizado en HubSpot, abre el Panel Lateral y elige Por revisar.
- Tus planes para este registro muestra hasta dos planes activos asignados a ti. Revisa el siguiente paso pendiente y su fecha, cuando esté definida.
- Elige Continuar para abrir el plan o Ver planes para abrir la lista filtrada a este registro.
- Usa Sólo este registro en Planes para alternar entre el registro actual y el resto de tu trabajo.
- Después de avanzar, vuelve a Por revisar para actualizar el resumen. Usa Actualizar si hubo un error de carga.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Al revisar una propuesta, abre tu plan de preparación y confirma la decisión pendiente del cliente antes de revisarla con tu jefe.