¿Qué pasos sigues?
- Revisa si el negocio está abierto según el indicador nativo de etapa cerrada.
- D04 compara la fecha de cierre con hoy en la zona horaria del portal. Una etapa, fecha o zona desconocida no genera señal.
- Pasa el puntero o da foco al campo de fecha verificado para leer la explicación.
- Abre el editor nativo, acuerda una fecha realista y guarda en HubSpot.
- Espera una evaluación nueva. Actualizar la fecha o cerrar el negocio retira la señal.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
La fecha de ayer en un negocio abierto está vencida, incluso si su etapa abierta tiene 0% de probabilidad.
¿Qué conviene tener en cuenta?
¿Qué revisar antes de cambiar la fecha?
- La última conversación real con el cliente. Qué se dijo, no solo cuándo.
- Si hay un próximo paso acordado. Sin él, la fecha nueva no tiene respaldo.
- Si el negocio sigue vivo. A veces lo honesto es cerrarlo como perdido, con su motivo.