¿Qué es el próximo paso de un negocio en HubSpot?
Siguiente paso es una propiedad predeterminada de los negocios en HubSpot. HubSpot la describe como los próximos pasos que tú u otro usuario darán para mejorar la probabilidad de cierre. En la herramienta de previsión aparece como Próximo paso.
Es texto libre: HubSpot no comprueba si lo que escribes es claro, si lo acordaste con el cliente o si sigue vigente. Tampoco es lo mismo que Fecha de la siguiente actividad.
| Propiedad | Qué dice | Quién la completa |
|---|---|---|
| Siguiente paso | Qué viene, en texto libre | La persona responsable del negocio |
| Fecha de la siguiente actividad | Cuándo es la próxima tarea o reunión | HubSpot, desde la actividad agendada |
Un negocio puede tener fecha y ninguna explicación útil, o una explicación clara y ninguna actividad agendada. Tu equipo decide cuál de las dos revisa y cuándo espera ambas.
¿Cómo se ve un próximo paso útil?
Usa una fórmula simple: acción, responsable, fecha o condición y lo que acordó el cliente. “Hacer seguimiento” o “Esperando respuesta” completan el campo, pero no le dicen nada a un colega. Estos ejemplos, de ventas B2B en Chile y Latinoamérica, muestran la diferencia.
- En vez de
“Hacer seguimiento”.
- Escribe
“Enviar la propuesta revisada el jueves y confirmar con la gerente de operaciones si entra al comité del lunes”.
- En vez de
“Llamar”.
- Escribe
“Llamar al jefe de compras el martes para confirmar si se aprobó el presupuesto; si no responde, escribir al gerente general el miércoles”.
- En vez de
“Esperando respuesta”.
- Escribe
“El cliente pidió dos semanas para revisarlo con su directorio; volver a contactarlo el 24 con la comparación de planes que pidió”.
¿Dónde y cuándo registrarlo en HubSpot?
- Abre el negocioVe a CRM > Negocios y abre el registro.
- Actualiza Siguiente pasoDespués de cada conversación que cambie el plan, no solo antes de la reunión de pipeline.
- Déjala a la vistaSi tu equipo la usa a diario, pide a tu administrador que la muestre en la barra lateral del registro.
- Agenda la tarea o la reuniónCon su fecha y asociada al negocio. Así también se refleja en Fecha de la siguiente actividad y aparece en la lista de tareas del responsable.
En la herramienta de previsión (Ventas > Previsión) el mismo dato aparece como Próximo paso, de modo que la jefatura puede leerlo mientras revisa el forecast.
¿Cómo revisar los próximos pasos en la reunión de pipeline?
En CRM > Negocios, abre Filtros avanzados y usa Añadir filtro para armar una vista de negocios abiertos sin Siguiente paso, y otra con Fecha de la siguiente actividad vencida o vacía. Guarda las vistas para que el equipo revise la misma lista cada semana.
No te quedes en contar campos vacíos. Elige algunos negocios y pide al responsable que lea el próximo paso en voz alta.
- ¿Otra persona podría continuar con eso? Si la respuesta es no, falta la acción o el responsable.
- ¿Lo acordó con el cliente? No es lo mismo para el pronóstico un paso acordado que uno propuesto.
- ¿La fecha es realista? Una fecha que se mueve cada semana es una señal para conversar.
Registra las excepciones, como los negocios que esperan una licitación pública en Chile o en otro país de Latinoamérica, para que no aparezcan como problema todas las semanas. La guía de etapas del pipeline en HubSpot ayuda a definir qué se espera en cada etapa.
¿Qué puede hacer HubCoach con el próximo paso?
HubCoach de Revenue Hub Latam puede mostrar un aviso cuando un negocio, en las etapas que elijas, tiene el Siguiente paso vacío. El aviso trae el criterio de tu equipo, un buen ejemplo y una excepción, en el Panel Lateral junto al registro.
La plantilla de proceso Próximo paso claro y la tarjeta de acompañamiento “Un próximo paso que otro pueda continuar” son un punto de partida que adaptas. Para configurarlo, sigue Crea tu primera regla útil.
¿Qué revisar esta semana?
- Acuerden la fórmula: acción, responsable, fecha o condición y lo que acordó el cliente.
- Registra Siguiente paso después de cada conversación que cambie el plan.
- Crea la tarea o reunión con su fecha, asociada al negocio.
- Guarda una vista de negocios abiertos sin próximo paso y revísala cada semana.
- Revisa con sus responsables la calidad de algunos pasos, no solo los campos vacíos.