¿Un contacto no marketing pierde su historial?
No. Sigue en el CRM con todas sus actividades, negocios y tickets. Solo deja de contar en el nivel y de recibir correos de marketing, audiencias de anuncios y acciones de marketing de workflows.
Guía · Licencias y orden de la base
¿Cómo no pagar de más por contactos de marketing en HubSpot?
Marca como no marketing a los contactos sin interacción y separa los envíos por tipo de suscripción, para que solo cuenten en tu nivel los contactos que de verdad reciben marketing. En HubSpot el estado se cambia desde una lista, con un workflow o desde Cuenta y facturación, y el paso a no marketing se aplica en la próxima fecha de actualización de la cuenta.
- 7 minutos de lectura
- Estado de contacto de marketing
- Fecha de actualización
- Chile y Latinoamérica
De la base completa al nivel que pagas
- Base completa del portal
Ventas, servicio, importaciones, ERP y marketing en el mismo CRM.
- Solo los que reciben marketing cuentan
Correos de marketing, audiencias de anuncios y acciones de marketing en workflows.
- Fuera: sin interacción o sin suscripción
Rebotados, cancelados, inactivos y contactos solo operativos.
- Nivel ajustado en la próxima actualización
El cambio a no marketing se aplica en la fecha de actualización de tu cuenta.
¿Qué contacto cuenta en la factura de HubSpot?
Solo los contactos de marketing. La propiedad Estado de contacto de marketing dice si un contacto cuenta en tu nivel en el periodo de facturación actual. Los que no son de marketing siguen en el CRM con su historial y reciben correos uno a uno de ventas, secuencias, correos de tickets, transaccionales y encuestas.
Lo que exige estado de marketing son los correos de marketing, las audiencias de anuncios creadas desde listas y las acciones de marketing en workflows. Dos propiedades ayudan a auditar: Tipo de fuente del estado de contacto de marketing y Contacto de marketing hasta la próxima actualización.
¿Cuándo se aplica el cambio?
Hacia arriba es inmediato: un contacto que pasa a marketing cuenta desde ese momento. Hacia abajo espera: el paso a no marketing se aplica en la fecha de actualización de la cuenta, que en suscripciones mensuales coincide con la renovación de cada mes y en anuales es el primer día de cada mes.
Si superas tu nivel, HubSpot sube la cuenta al nivel siguiente y lo cobra hasta la renovación; no hay bajadas a mitad de contrato. Por eso conviene fijar un máximo de contactos de marketing en Cuenta y facturación: al alcanzarlo, los importados o marcados por un workflow entran como no marketing.
¿Qué crea contactos de marketing sin que te des cuenta?
Los formularios: por defecto, quien envía un formulario de HubSpot queda como contacto de marketing, incluso si ya existía como no marketing. La importación tiene la casilla Establecer estos contactos como contactos de marketing, y un workflow puede fijar el estado con la acción Establecer estado de contacto de marketing.
Entran como no marketing por defecto los contactos creados por chat y bots, importaciones de un solo objeto sin la casilla, integraciones y API, la app móvil, correos uno a uno, reuniones y extensiones de correo. En una empresa de Chile o Latinoamérica que carga clientes desde el ERP, la mayoría de la base debería ser no marketing.
¿Qué contactos conviene pasar a no marketing?
Los que no reciben ni van a recibir marketing: contactos operativos de facturación y despacho, usuarios internos, rebotados, cancelados de todas las suscripciones y los que HubSpot considera sin interacción, es decir, sin abrir ni hacer clic en los últimos 11 correos si nunca interactuaron, o en los últimos 16 si interactuaron antes.
- Rebotados y cancelados de todas las suscripciones.
- Sin interacción según HubSpot: 11 o 16 envíos sin abrir ni hacer clic.
- Contactos operativos del ERP: facturación, despacho, cobranza.
- Usuarios internos y contactos de prueba.
Paso a paso en HubSpot
Cómo bajar el nivel sin perder contactos
Seis pasos desde la cuenta, las listas y los workflows. Nada se borra.
- 01
Mira cuántos tienes y cuándo se actualiza
En el nombre de la cuenta > Cuenta y facturación > Contactos de marketing ves el total, la fecha de actualización y el costo del nivel. Todo cambio hacia abajo se aplica ese día.
- 02
Crea la lista de candidatos
Una lista activa con estado de marketing y alguno de estos criterios: rebotado, cancelado de todas las suscripciones, Envíos desde la última interacción alto o sin formulario en el último año.
- 03
Cámbialos en bloque
En Contactos, selecciona los registros y usa Más > Establecer como contactos que no son de marketing. O en Limpiar contactos, elige la lista y programa el cambio.
- 04
Automatiza la regla
Con Professional o Enterprise, un workflow de contactos con los mismos criterios y la acción Establecer estado de contacto de marketing > Establecer como no marketing.
- 05
Separa los envíos por tipo de suscripción
Configuración > Marketing > Correo > Tipos de suscripción. Cada formulario inscribe solo a su tipo y la opción No enviar a contactos sin interacción se mantiene activa.
- 06
Fija un máximo y revisa cada mes
Define un máximo de contactos de marketing en Cuenta y facturación, desactiva la casilla de marketing en formularios operativos e importaciones, y revisa la lista una semana antes de la fecha de actualización.
Cómo se ve cuando queda bien
Qué cambia cuando el nivel refleja el uso real
- Pagas por los contactos que reciben marketing, no por toda la base.
- Los contactos siguen en el CRM con su historial; nadie borra nada.
- Un workflow mantiene la regla cada mes.
- La renovación se negocia con un número real.
Errores comunes
Lo que vemos más seguido en portales de Chile y Latinoamérica
Importar toda la base del ERP con la casilla de marketing activada.
Cambiar contactos a no marketing después de la fecha de actualización y pagar un mes más.
Borrar contactos para bajar el nivel, perdiendo historial de ventas y de servicio.
Un solo tipo de suscripción: cancelar un boletín cancela toda la comunicación.
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Respuestas directas
Preguntas frecuentes
¿Cuándo deja de cobrarse un contacto que pasé a no marketing?
En la próxima fecha de actualización de la cuenta: la renovación de cada mes en suscripciones mensuales o el primer día del mes en anuales. El cambio a marketing, en cambio, es inmediato.
¿Qué pasa si supero mi nivel de contactos?
HubSpot sube la cuenta al nivel siguiente y lo cobra hasta la renovación. No hay bajadas a mitad de contrato. Fijar un máximo de contactos de marketing evita el salto por una importación.
¿Un formulario convierte a los contactos en marketing?
Sí, por defecto. Quien envía un formulario de HubSpot queda como contacto de marketing aunque antes fuera no marketing. En formularios operativos, desactiva la opción de establecer nuevos contactos como de marketing.
¿Qué significa "sin interacción" para HubSpot?
Un contacto que nunca interactuó y no abrió ni hizo clic en los últimos 11 correos, o que interactuó antes y no lo hizo en los últimos 16. Lo mide la propiedad Envíos desde la última interacción.
¿Puedo automatizar la limpieza?
Sí, con un workflow de contactos en Professional o Enterprise y la acción Establecer estado de contacto de marketing, o programando cambios en Limpiar contactos. Es lo que dejamos automatizado en portales de Chile y Latinoamérica.
Quién escribeRoberto Guerra
Diseña la arquitectura del CRM, las integraciones y la operación de cada cuenta. Escribe estas guías con lo que ve cada semana en portales de HubSpot de empresas B2B de Chile y Latinoamérica.
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