Con marcas o unidades de negocio para separar activos y suscripciones, pipelines por línea de negocio, tipos de suscripción por marca y exclusión de envíos con listas. Así cada marca de una empresa de Chile o Latinoamérica tiene sus formularios, correos, dominios y reportes sin perder la vista completa del cliente en un solo portal.
| Necesidad | Herramienta |
|---|---|
| Formularios, correos, dominios y suscripciones por marca | Marcas (Brands), antes unidades de negocio |
| Procesos de venta distintos por línea | Un pipeline por línea, con acceso por equipo |
| Que un envío de una marca no llegue a clientes de otra | Tipos de suscripción y listas en "No enviar a" |
| Que cada equipo vea solo lo suyo | Equipos y partición de activos |
| Reportes por marca sin duplicar contactos | Propiedad de marca y filtros de panel |
La herramienta nativa son las Marcas (Brands), el nombre actual de las unidades de negocio. Es un complemento de Marketing Hub Enterprise: en Configuración > Marcas > Multimarca, un superadministrador crea cada marca y HubSpot genera la propiedad de contacto Marcas, en la que un contacto puede pertenecer a varias. Cada marca tiene su kit de marca y un dominio de marca adicional.
A una marca se le asocian formularios, correos de marketing, páginas, tipos de suscripción, campañas, cuentas de redes sociales, dominios, workflows, documentos, cotizaciones y facturas. Cada marca ve y usa sus activos, y las preferencias de suscripción se muestran por marca.
Se resuelve con cuatro piezas de planes menores. Pipelines por línea de negocio: Starter permite crearlos y, con Professional o Enterprise, restringes cada uno a un equipo desde Acciones > Administrar acceso. Equipos y partición de activos: plantillas, secuencias y pipelines desde Professional; formularios, correos, workflows e informes en Enterprise.
Tipos de suscripción desde Configuración > Marketing > Correo > Tipos de suscripción, disponibles desde Marketing Hub Starter, con el nombre de la marca. Y una propiedad propia Marca de selección múltiple en contactos, empresas y negocios, obligatoria al crear el registro, que alimenta listas, filtros de panel y envíos.
La primera barrera es el tipo de suscripción: cada marca envía solo a los contactos suscritos a su tipo. La segunda es la lista de exclusión: en cada envío, el campo No enviar a acepta listas, por ejemplo "Clientes activos de la marca B", que quedan fuera aunque cumplan el resto de los criterios.
La tercera es la reputación. Cada marca puede enviar desde su propio dominio conectado en Configuración > Contenido > Dominios y URL > Envío de correo, con sus registros DKIM, SPF y DMARC. La opción No enviar a contactos sin interacción viene activada por defecto y protege la reputación compartida.
La regla es un contacto, muchas marcas. Un cliente que compra a dos marcas de tu grupo es un solo registro con dos valores en la propiedad de marca y dos suscripciones, no dos contactos. Duplicar contactos por marca rompe la deduplicación por correo y hace imposible saber cuánto vale ese cliente para el grupo.
Los reportes por marca se arman con la propiedad de marca como filtro: un panel por marca y un panel de grupo sin filtro. Las empresas de Chile y Latinoamérica con varias razones sociales suelen necesitar además una propiedad de empresa facturadora, distinta de la marca comercial.
Seis pasos, con el complemento de Marcas o sin él.
Una tabla por marca: formularios, correos, pipelines, equipos, dominios e informes propios. Lo que no aparece se comparte, y compartir contactos y empresas es lo normal.
Con el complemento: Configuración > Marcas > Multimarca > Crear nueva marca. Sin él: una propiedad de selección múltiple Marca en contactos, empresas y negocios, obligatoria al crear.
Configuración > Gestión de datos > Objetos > Negocios > Pipelines > Crear pipeline. Uno por proceso de venta, no por vendedor. Restringe el acceso por equipo con Administrar acceso.
Configuración > Marketing > Correo > Tipos de suscripción > Crear tipo de suscripción, con el nombre de la marca. Cada formulario inscribe solo al tipo de su marca.
En cada correo elige el tipo de suscripción de la marca, agrega listas en No enviar a y conserva la exclusión de contactos sin interacción. Un dominio de envío por marca.
Equipos por marca en Usuarios y equipos, partición de activos con Administrar acceso y un panel por marca con filtros sobre la propiedad de marca.
Un portal por marca: contactos duplicados, integraciones repetidas y nadie que vea al cliente completo.
Un pipeline por vendedor en vez de uno por proceso, con etapas que nadie compara.
Un solo tipo de suscripción para todas las marcas: cancelar un boletín cancela todos.
Un único dominio de envío para todo el grupo, con la reputación compartida entre marcas.
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No siempre. Pipelines por línea, tipos de suscripción por marca, equipos y una propiedad de marca resuelven gran parte. El complemento, que requiere Marketing Hub Enterprise, agrega kits de marca, dominios y preferencias por marca.
Sí. La propiedad Marcas admite varios valores, igual que una propiedad propia de selección múltiple. Es la forma correcta: un registro por persona, con todas sus marcas y suscripciones.
Depende del plan: Starter permite crear pipelines personalizados y los límites suben en Professional y Enterprise. Restringir un pipeline a un equipo requiere Professional o Enterprise.
Con tipos de suscripción por marca, listas de exclusión en No enviar a y un dominio de envío por marca. La exclusión de contactos sin interacción, activa por defecto, protege además la reputación.
Casi nunca. Duplica contactos, integraciones y licencias, y pierde la vista del cliente de grupo. En Chile y Latinoamérica vemos que un portal con marcas separadas y permisos por equipo es más barato y más fácil de operar.
La marca comercial y la empresa que factura son cosas distintas. Conviene una propiedad de empresa facturadora, sobre todo cuando el ERP necesita saber a qué sociedad corresponde cada negocio.
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