Centro de ayuda de Teamwork
¿Qué conductas puede cuidar Teamwork en HubSpot y cuál activar primero?
Teamwork trae un catálogo de siete conductas comerciales que puedes activar sobre tu HubSpot: próximo paso definido, fecha de cierre vigente, etapa revisada a tiempo, continuidad de actividad, tareas al día, motivo de pérdida registrado y monto registrado. Cada una revisa una regla observable en los negocios y abre casos solo cuando no se cumple. La recomendación es activar una o dos al principio, simularlas antes y sumar otra cuando el equipo sostiene las primeras.
¿Qué revisa cada conducta?
| Conducta | Qué espera ver en HubSpot |
|---|---|
| Definir el próximo paso | Toda oportunidad abierta, después de la calificación, tiene una acción concreta, un responsable y una fecha, o una espera válida. Textos genéricos como “seguimiento” no bastan. |
| Fecha de cierre vigente | La fecha de cierre estimada no queda en el pasado mientras el negocio sigue abierto. |
| Etapa revisada a tiempo | Ningún negocio queda en la misma etapa más allá de la ventana acordada (21 días por defecto) sin revisión. |
| Continuidad de actividad | Cada negocio abierto tiene actividad comercial registrada dentro de la ventana acordada (14 días por defecto). |
| Tareas al día | Las tareas asociadas a negocios abiertos no quedan vencidas más allá de la tolerancia acordada. |
| Motivo de pérdida registrado | Todo negocio cerrado como perdido deja un motivo que permite aprender. |
| Monto registrado | Los negocios avanzados tienen un monto estimado. |
Las ventanas y tolerancias se ajustan por etapa. Hay un período de gracia para negocios recién creados.
¿Cuál conviene activar primero?
- Si el forecast no es confiable: fecha de cierre vigente y próximo paso definido.
- Si hay muchos negocios sin movimiento: etapa revisada a tiempo, junto con Descarte rápido.
- Si no sabes por qué pierdes: motivo de pérdida registrado.
- Si el equipo acumula tareas vencidas: tareas al día, con la higiene de tareas del líder.
Antes de activarla, simula la conducta: verás cuántos casos abriría y ejemplos reales para detectar falsos positivos.
¿Qué pasa si una conducta no se puede medir en mi portal?
Si falta mapear una propiedad, por ejemplo cuál representa el próximo paso, la conducta aparece como “no medible” para el administrador. No abre casos a los ejecutivos hasta que se resuelva. Si ninguna conducta del catálogo calza con tu proceso, puedes crear reglas propias sin escribir código.
Hecho por Revenue Hub Latam
Teamwork es un desarrollo propio de Revenue Hub Latam, Partner HubSpot Platinum en Santiago de Chile. Nace de problemas reales que resolvemos con equipos comerciales B2B en HubSpot, para que líderes y ejecutivos gestionen mejor y vean más con el CRM que ya tienen.
Del equipo de Revenue Hub Latam que creó PortalSync, el pitch más votado del Pitch Contest del HubSpot Partner Summit LATAM 2026.