Centro de ayuda de Teamwork
¿Cómo usar Descarte rápido en Teamwork para revisar tus negocios estancados?
Descarte rápido te muestra, de a una tarjeta, los negocios abiertos de tu cartera que llevan más de 30 días sin actividad o en la misma etapa. Para cada uno eliges mantenerlo, con una próxima acción y fecha, o descartarlo, con un motivo obligatorio y un comentario opcional. Teamwork guarda la decisión en HubSpot sin borrar el negocio. Esta guía explica el recorrido en el escritorio y en el celular, y qué hacer si te equivocas.
¿Cómo es el recorrido?
- Abre Descarte rápido desde la navegación. El número rojo indica cuántos negocios tienes por revisar.
- Lee la tarjeta: responsable, pipeline, monto, días sin actividad, días en la etapa y un resumen de una frase.
- Si necesitas más contexto, abre “Más contexto del negocio” o el enlace a HubSpot.
- Decide: Mantener abre el formulario de próxima acción y fecha; Descartar abre el formulario de motivo.
- Confirma. Teamwork guarda en HubSpot y pasa al siguiente negocio.
En el celular puedes deslizar la tarjeta: el gesto abre el formulario, pero nada cambia en HubSpot hasta que confirmas.
¿Qué guarda Teamwork en HubSpot?
Al descartar, en un solo cambio: la etapa perdida, el motivo y el submotivo si tu portal lo usa, y la fecha de cierre con el momento del descarte. Si escribiste un comentario, crea una nota asociada solo a ese negocio. Si HubSpot no confirma la nota, Teamwork te avisa y te permite reintentar solo la nota, sin repetir el cierre.
Al mantener, se guarda la próxima acción con su fecha, igual que en el editor del próximo paso.
¿Qué hago si me equivoqué?
El negocio sigue en HubSpot con toda su historia. Puedes reabrirlo moviéndolo a una etapa abierta. Si solo quieres posponer la decisión, usa “Saltar”: no cuenta como decisión y el negocio vuelve al final de la ronda.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no aparece un negocio que creo estancado?
Solo aparecen negocios de tu cartera, en los pipelines que trabajas, con más de 30 días sin actividad o en la misma etapa. Si la última lectura no los incluye todavía, aparecerán después de la próxima.
¿Mi líder ve mis descartes?
Sí, como decisiones tomadas en los indicadores de la semana, con su motivo. No es un ranking. Más contexto en la página de Descarte rápido.
Hecho por Revenue Hub Latam
Teamwork es un desarrollo propio de Revenue Hub Latam, Partner HubSpot Platinum en Santiago de Chile. Nace de problemas reales que resolvemos con equipos comerciales B2B en HubSpot, para que líderes y ejecutivos gestionen mejor y vean más con el CRM que ya tienen.
Del equipo de Revenue Hub Latam que creó PortalSync, el pitch más votado del Pitch Contest del HubSpot Partner Summit LATAM 2026.