Centro de ayuda de Teamwork
¿Cómo registrar un buen próximo paso en Teamwork?
Un buen próximo paso dice qué va a pasar, quién lo hace, cuándo y si está acordado con el cliente o es una propuesta tuya. En Teamwork, el editor guiado te pide esos cuatro datos, compone el texto y lo guarda en la propiedad de próximo paso de HubSpot cuando la conexión lo permite. Así el líder entiende el estado del negocio sin preguntarte y la conducta “próximo paso definido” se cumple con un dato verificable.
¿Qué hace bueno a un próximo paso?
- Una acción concreta. “Enviar propuesta ajustada”, no “seguimiento”. Teamwork considera genéricos textos como “llamar”, “contactar” o “pendiente”.
- Un responsable. Tú, el cliente u otra persona, con nombre o área.
- Una fecha. Sin fecha, el próximo paso no sirve para el forecast.
- El origen. Si lo acordaste con el cliente o lo propones tú. No es lo mismo para el pronóstico.
¿Cómo se ve en la práctica?
- Bien: Enviar propuesta ajustada. Responsable: yo. Fecha: viernes 9. Acordado con el cliente.
- Bien: Reunión técnica con Operaciones. Responsable: el cliente, la coordina Compras. Fecha: martes 13. Acordado con el cliente.
- Bien: Confirmar quién aprueba el presupuesto. Responsable: yo. Fecha: jueves 8. Propuesto por mí.
- Mejorable: “Hacer seguimiento”. No dice qué, quién ni cuándo.
¿Qué pasa cuando lo guardas?
El botón te dice antes qué ocurrirá. Si la conexión de tu empresa puede escribir negocios, el texto se guarda en HubSpot y el caso se evalúa al instante. Si la conexión es de solo lectura, Teamwork te lleva a editarlo en HubSpot y lo comprueba en la siguiente lectura. Si tu empresa usa otra propiedad para el próximo paso, el administrador la mapea una vez y Teamwork escribe ahí.
Si quieres practicar antes, cada caso tiene la opción “Practicar con este negocio”, que abre el editor guiado en modo práctica.
Preguntas frecuentes
¿Puedo escribir el próximo paso con mis palabras?
Sí. La escritura libre sigue disponible. El editor guiado existe para que no se te escape la fecha o el responsable.
¿Qué pasa si el cliente no me ha confirmado nada?
Regístralo como propuesto por ti, con la fecha en que lo vas a intentar. Si el negocio está detenido por algo externo, usa una espera justificada con fecha de revisión.
Hecho por Revenue Hub Latam
Teamwork es un desarrollo propio de Revenue Hub Latam, Partner HubSpot Platinum en Santiago de Chile. Nace de problemas reales que resolvemos con equipos comerciales B2B en HubSpot, para que líderes y ejecutivos gestionen mejor y vean más con el CRM que ya tienen.
Del equipo de Revenue Hub Latam que creó PortalSync, el pitch más votado del Pitch Contest del HubSpot Partner Summit LATAM 2026.