Función de Teamwork
Descarte rápido de Teamwork: mantén o descarta cada negocio estancado de HubSpot con motivo
Descarte rápido es la función de Teamwork para revisar, uno por uno, los negocios abiertos que llevan más de 30 días sin actividad o en la misma etapa. Para cada uno decides: mantenerlo con una próxima acción y fecha, o descartarlo con un motivo. Teamwork escribe la decisión en HubSpot, agrega una nota al negocio si dejas un comentario y no borra nada. Funciona en el escritorio y en el celular, para equipos comerciales de Chile y Latinoamérica.
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¿Por qué depurar los negocios estancados mejora la conversación del forecast?
Un pipeline lleno de negocios que nadie está trabajando hace que el pronóstico dependa de la memoria de cada vendedor. Las fechas de cierre quedan en el pasado, las etapas no cambian y el líder termina preguntando negocio por negocio.
Depurar no significa borrar. Significa decidir, con un motivo, qué sigue vivo y qué no, para que lo abierto en HubSpot sea lo que el equipo realmente está trabajando. Si quieres ordenar también las etapas, revisa la guía de etapas del pipeline en HubSpot.
¿Cómo funciona Descarte rápido?
- Una tarjeta por negocio. Ves el responsable, el pipeline, un resumen de una frase con fechas y hasta tres propiedades que tu empresa elige mostrar.
- Señales de gestión. Tareas pendientes, tareas vencidas y actividad de venta registrada en el negocio, con la ventana de lectura a la vista. No es un puntaje ni una probabilidad de cierre.
- Mantener. Si el negocio sigue vivo, defines la próxima acción y su fecha.
- Descartar. Si no, eliges el motivo, que es obligatorio, y puedes agregar un comentario.
- En el celular. Deslizas la tarjeta para abrir el formulario de la decisión. El gesto no cambia HubSpot por sí solo: siempre confirmas. Saltar un negocio no cuenta como decisión y puedes retomarlo al final.
Más detalle en la guía de Descarte rápido.
¿Qué escribe Teamwork en HubSpot al descartar un negocio?
- Mueve el negocio a la etapa perdida que corresponda.
- Guarda el motivo y, si tu portal lo usa, el submotivo.
- Registra como fecha de cierre el momento del descarte.
- Si escribiste un comentario, crea una nota asociada solo a ese negocio. Sin comentario no crea notas vacías.
El negocio y toda su historia siguen en HubSpot. Cada escritura queda registrada con la persona que la pidió. Para descartar, la conexión necesita permiso de escritura sobre negocios; si no lo tiene, Teamwork te lo dice antes.
¿Qué ve el líder del equipo?
La navegación muestra cuántos negocios hay por revisar en tu cartera. Es un recordatorio, no una recomendación de descartarlos todos. En los indicadores semanales, los descartes se ven como decisiones tomadas frente a lo que sigue abierto, sin presentarlos como una reducción neta, porque en la misma semana pueden entrar negocios nuevos.
El administrador configura qué motivos y propiedades usa el formulario, igual que en HubSpot, y qué pipelines trabaja cada persona.
¿Funciona Descarte rápido dentro de HubSpot con HubCoach?
Si tu equipo usa también HubCoach, la guía dentro de cada registro de HubSpot, la persona con ambas licencias puede recibir dentro de HubSpot el recordatorio de sus negocios por revisar y la misma dinámica de mantener o descartar. Teamwork sigue siendo quien autoriza, lee, escribe y registra cada decisión.
Preguntas frecuentes
¿Descartar borra el negocio de HubSpot?
No. El negocio queda cerrado como perdido, con su motivo y su historia completa. Nada se elimina.
¿Qué negocios aparecen en Descarte rápido?
Los negocios abiertos de tu cartera, dentro de los pipelines que trabajas, que llevan más de 30 días sin actividad o en la misma etapa.
¿Puedo revertir un descarte?
Sí, desde HubSpot: el negocio sigue ahí y puedes moverlo de vuelta a una etapa abierta. Si después se vuelve a descartar, Teamwork lo cuenta de nuevo en esa semana.
¿Qué permisos de HubSpot necesita?
Para descartar, permiso de escritura sobre negocios. Para dejar la nota del comentario, permiso para crear actividades. Revisa la lista completa en cómo conectar HubSpot a Teamwork.
¿Puedo usar Descarte rápido desde el celular?
Sí. En el celular ves una tarjeta por vez y deslizas para abrir el formulario de la decisión. El gesto no cambia HubSpot por sí solo: siempre confirmas antes de guardar.
¿Quién define los motivos de descarte?
El administrador de Teamwork elige qué motivos y propiedades usa el formulario, igual que en HubSpot, y qué pipelines trabaja cada persona. El motivo siempre es obligatorio para descartar.
¿Qué pasa si me salto un negocio?
Saltar no cuenta como decisión y no escribe nada en HubSpot. El negocio queda pendiente y puedes retomarlo al terminar la revisión.
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Teamwork es un desarrollo propio de Revenue Hub Latam, Partner HubSpot Platinum en Santiago de Chile. Nace de problemas reales que resolvemos con equipos comerciales B2B en HubSpot, para que líderes y ejecutivos gestionen mejor y vean más con el CRM que ya tienen.
Del equipo de Revenue Hub Latam que creó PortalSync, el pitch más votado del Pitch Contest del HubSpot Partner Summit LATAM 2026.