¿Cómo crear una regla propia en Teamwork y simularla antes de activarla?

¿Cómo se arma una regla propia?

En Conexión y reglas, el administrador elige una propiedad y la condición esperada: que tenga un valor, que sea igual a algo, que sea una fecha futura, entre otras. Puedes combinar condiciones con Y u O, usar señales como días en la etapa, días sin actividad o correos recibidos, y limitar la regla a ciertos pipelines o etapas. También existe una plantilla de estancamiento lista para ajustar.

Una regla propia aparece en las colas de cada persona igual que una conducta del catálogo. Cambiarla crea una versión nueva, para no mezclar mediciones de reglas distintas.

¿Qué muestra la simulación?

• Cuántos casos abriría, cuántos negocios aplican y cuántos ya cumplen.
• Cuántos no se pueden observar y cuántos quedan fuera de alcance.
• La distribución por persona y los motivos.
• Ocho ejemplos con enlace a HubSpot para revisar falsos positivos.
• Una carga orientativa: unos 5 minutos por caso para ejecutivos y 1,5 para la jefatura.

Si la regla usa una propiedad que Teamwork todavía no lee de tu portal, la simulación lo advierte antes de que la actives.

¿Qué hago si una regla genera falsos positivos?

Si una regla acumula tres o más falsos positivos en 14 días, el administrador recibe un aviso. Revisa los ejemplos, ajusta la condición o agrega exclusiones por etapa, y vuelve a simular. Es mejor una regla que abre pocos casos correctos que una que abre muchos dudosos.