¿Qué pasos sigues?
- Abre Planes de acción y elige tus planes o, si eres administrador, los del equipo.
- Busca por título o despliega los filtros para elegir persona, portal, plantilla de origen o fechas objetivo. Usa Tabla de seguimiento para comparar próximos pasos.
- Abre un plan y elige Editar este plan. Cambia el título, instrucciones, pasos, agrupación o fecha objetivo.
- Revisa antes de guardar. Cambiar instrucciones vuelve a dejar pendientes los pasos completados; cambiar sólo fecha, orden o agrupación conserva el avance.
- Despliega Historial del plan para consultar las instrucciones anteriores. La plantilla original sigue separada de esta copia asignada.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Agrega una revisión de renovación a un plan existente. Los pasos completados que no cambiaste conservan su avance y la nueva revisión queda pendiente.