¿Qué pasos sigues?
- Abre Conocimiento y pulsa Usar una plantilla lista.
- Elige Acompañamiento y práctica para criterios, ejemplos y revisión con tu jefe, o Procesos del día a día para seguimiento, traspaso y otras tareas frecuentes. Busca dentro de la categoría.
- Revisa cuándo usarla, su ejemplo y criterio de término. Elige Adaptar esta plantilla.
- Ajusta roles, fuente, excepciones e instrucciones a tu equipo. El ejemplo es ilustrativo y no tiene campos conectados de antemano.
- Guarda un borrador o publica después de revisar. Si es una plantilla de plan, crea posteriormente una copia asignada en Planes de acción. En Procesos están las mismas prácticas cuando también necesitas comprobaciones conectadas a campos.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Adapta Preparar entrega de una venta para que servicio encuentre alcance, exclusiones, pendientes y primer hito sin capturar nuevamente la misma información.