¿Qué pasos sigues?
- Usa una lista de conocimiento cuando necesites una fuente reutilizable de instrucciones.
- Elige Nuevo plan de acción para asignar trabajo concreto. Parte de una lista publicada o escribe pasos propios.
- Agrupa un plan largo en fases y secciones y añade fechas o enlaces.
- Elige la persona y, opcionalmente, un registro CRM. Varias personas reciben planes independientes.
- Revisa antes de crear. Los cambios posteriores de la plantilla no cambian planes existentes.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Reutiliza una lista de renovación para crear un plan separado por responsable de cuenta.