HubSpot abre en beta pública Deal Plans y las próximas mejores acciones con IA para Sales Hub Professional y Enterprise

HubSpot abrió en beta pública la función Deal Progression: Next Best Actions and Deal Plans, según el resumen de novedades de producto publicado el lunes 5 de octubre de 2026 por Orange Marketing, partner de HubSpot. Parte de estas funciones se había probado en beta privada a mediados de año y ahora cualquier cuenta con Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise puede inscribirse.

La propuesta es concreta: reducir el trabajo manual que viene después de cada reunión o llamada con un cliente. La IA lee correos, transcripciones, notas y el contexto del negocio, y a partir de eso sugiere cambios en el CRM, propone el siguiente paso y redacta el correo de seguimiento.

¿Qué hace Deal Progression dentro del registro de negocio?

Todo se concentra en la pestaña Catch-up del negocio, que funciona como centro de mando para el vendedor. La tarjeta de Deal Progression muestra:

• Próximas mejores acciones derivadas de lo conversado en llamadas, reuniones y correos, como agendar una demo, enviar un correo o crear una tarea con los datos ya completos.
• Un resumen de la última actividad y la próxima actividad agendada.
• Cambios sugeridos en propiedades del CRM, que el usuario acepta o descarta.
• Un aviso de reactivación cuando el negocio lleva 14 días o más sin actividad, con tres opciones: redactar un correo, llamar o agendar una reunión.
• Resúmenes de hilos de correo, borradores de respuesta con Breeze Assistant y extracción de tareas.

¿Qué son los Deal Plans y para qué sirven?

Los Deal Plans son la parte más novedosa para el comprador. HubSpot los describe como un espacio compartido donde vendedor y cliente siguen hitos, asignan responsables y ven el avance del negocio desde un solo lugar. Se generan desde el registro del negocio como un portal con la marca de la empresa, el comprador no necesita cuenta de HubSpot para entrar y el plan se sincroniza con las actualizaciones de Deal Progression. Para usarlos, un Super Admin debe activarlos, configurar un dominio para el portal, crear plantillas y definir controles de acceso.

¿Cómo se conecta con metodologías como MEDDIC o BANT?

Si la cuenta tiene configurada una metodología de calificación, la pestaña muestra el avance del negocio contra sus criterios y personaliza las recomendaciones. La documentación de HubSpot menciona BANT, MEDDIC, MEDDPIC, SPICED y SPIN. Las sugerencias pueden actualizar propiedades vinculadas a esos criterios, lo que acerca el registro del CRM a lo que realmente se dijo con el cliente.

¿Qué se necesita para activarla y cuánto cuesta?

La función está disponible en Sales Hub Professional y Enterprise y en Service Hub Professional y Enterprise, y cada usuario necesita un asiento de ventas o de servicio asignado. La configuración exige inscribirse en la beta, conectar HubSpot Notetaker con Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, activar la grabación y transcripción y que los vendedores tengan su bandeja de correo conectada. En costos, HubSpot aclara que las actualizaciones de propiedades personalizadas consumen créditos de HubSpot a través del agente de datos; las propiedades predeterminadas no.

Análisis de Revenue Hub

Esta función ataca el punto donde más se rompe la operación comercial: lo que pasa entre la reunión y el CRM. En la mayoría de las empresas que acompañamos en Chile y Latinoamérica, el pipeline no falla por falta de reportes, sino porque el vendedor no registra el siguiente paso ni actualiza la etapa a tiempo. Si la IA convierte la conversación en datos y en una acción sugerida, el gerente comercial gana visibilidad sin perseguir al equipo.

Pero la IA solo recomienda bien sobre una estructura bien hecha. Antes de activar la beta, la recomendación es revisar tres cosas: que cada etapa tenga criterios de salida verificables (nuestra guía sobre cómo diseñar las etapas de un pipeline en HubSpot sirve de punto de partida), que la metodología de calificación esté configurada como propiedades y no como texto libre, y que exista una política de consentimiento para grabar llamadas con clientes. Conviene además limitar al inicio las actualizaciones a propiedades predeterminadas para controlar el consumo de créditos.

Los Deal Plans merecen una prueba aparte en negocios B2B con varios decisores, donde el plan mutuo suele vivir en planillas sueltas. Y si el objetivo es que los vendedores actúen sobre esas recomendaciones cada semana, el problema de fondo es de coaching comercial sobre los negocios abiertos en HubSpot, un frente donde trabaja HubCoach de Revenue Hub Latam. Para ordenar la rutina del líder, también sirve la guía para gestionar al equipo comercial en HubSpot cada semana.