HubSpot Audit de Revenue Hub Latam revisa el modelo de datos, los workflows, las fuentes de registros y los usuarios de tu portal, y convierte cada hallazgo en una decisión con evidencia. La auditoría solo lee tu portal. Las acciones pagadas sí cambian HubSpot: las que activan, desactivan, archivan, eliminan o quitan usuarios te piden confirmación en una ventana, y asignar un propietario se aplica apenas eliges a la persona.
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Además de las propiedades, cuatro vistas que un administrador de HubSpot revisaría a mano durante días, con el hallazgo y la recomendación juntos.
Cada revisión con su propia base de registros, para saber qué corregir y a quién pedírselo.
Los workflows que escriben la misma propiedad, mueven etapas o fallan sin que nadie lo note.
Qué parte de tus contactos, empresas y negocios viene de formularios, usuarios, importaciones, API o workflows.
Usuarios inactivos, super admins y registros que quedaron a nombre de personas que ya no están.
Cada elemento con hallazgos recibe una sola propuesta, con su motivo y su grado de evidencia. En pantalla las ves así:
Corregir la fricción en lo que ya se usa.
Revisar duplicados y conservar una sola fuente.
Validar un cambio de estructura o de lógica.
Confirmar dependencias antes de dejar de usarlo.
Confirmar propósito, historial y dependencias.
Sin cambios con la evidencia disponible.
Son las acciones que ofrece el panel en HubSpot Audit completo. Algunas eliminan o archivan, y varias no se pueden deshacer.
| Acción | Qué hace en HubSpot | ¿Se puede deshacer? | Cómo confirma |
|---|---|---|---|
| Activar workflow | Actualiza | Sí | Ventana de confirmación |
| Desactivar workflow | Desactiva | Sí | Ventana de confirmación |
| Eliminar workflow inactivo | Elimina. Solo para workflows inactivos. | No | Ventana de confirmación |
| Archivar formulario | Archiva | No | Ventana de confirmación |
| Archivar email de marketing | Archiva | No | Ventana de confirmación |
| Eliminar lista | Elimina | No | Ventana de confirmación |
| Renombrar etapa | Actualiza | Sí | Formulario de edición |
| Cambiar probabilidad de la etapa | Actualiza | Sí | Formulario de edición |
| Eliminar etapa vacía | Elimina. Solo etapas sin registros; lo comprueba antes de eliminar. | No | Ventana de confirmación |
| Asignar propietario a un registro | Actualiza. Solo asigna propietario a registros que no lo tienen. | No | Se aplica al elegir al propietario |
| Asignar propietario a varios registros | Actualiza. Hasta 100 registros por lote; no guarda el propietario anterior. | No | Se aplica al elegir al propietario |
| Quitar usuario del portal | Quita al usuario del portal. El botón dice “Desactivar”, pero el usuario sale del portal. | No | Ventana de confirmación |
Porque en un portal heredado casi nada está aislado: una propiedad alimenta un workflow, un reporte y una integración a la vez.
HubSpot Audit es un desarrollo propio de Revenue Hub Latam. Nació de las revisiones que hacíamos a mano en cada diagnóstico de HubSpot con empresas B2B en Chile y Latinoamérica.
La completitud de cada propiedad por objeto, las propiedades sin descripción, duplicadas o con el tipo equivocado, los campos base vacíos, los valores de prueba y las asociaciones que faltan. Cada hallazgo indica cuántos registros afecta.
Los de lectura que la auditoría necesita y, si vas a usar las acciones pagadas, permisos de escritura opcionales. Los de workflows, formularios y contenido son amplios porque HubSpot no tiene una versión solo para leerlos. La lista, permiso por permiso, está en Conectar HubSpot.
Sí. Pueden eliminar listas, workflows inactivos y etapas vacías, archivar formularios y emails de marketing, y quitar usuarios del portal. Todas esas piden confirmación en una ventana y varias no se pueden deshacer. El detalle está en Acciones pagadas.
Quita al usuario del portal de HubSpot: no es una pausa. Antes de usarlo, reasigna sus registros y confirma con su jefatura. La acción pide confirmación y no se puede deshacer desde HubSpot Audit.
Sí. En la versión completa descargas el Excel con los hallazgos y, para consultores, el registro de propuestas en YAML o JSON. Así puedes cargarlo en tu propio sistema de trabajo.
Es justo el caso más común: un administrador nuevo que necesita saber qué hay, qué depende de qué y por dónde partir. Si además quieres ayuda para ejecutar, el Rescate de HubSpot de Revenue Hub Latam lo ordena junto a tu equipo.
Creas tu cuenta, conectas HubSpot con OAuth y la auditoría corre en minutos, desde Chile o cualquier otro país de Latinoamérica. Se conecta con cualquier plan de HubSpot, incluido el CRM gratis. Si a tu portal le falta un producto, la auditoría se salta esa área sin restarte puntos y el panel te lo indica. Qué revisa según tu plan.
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Cuéntanos qué está fallando en tu HubSpot. Si conviene, revisamos la auditoría contigo y te decimos por dónde partir.
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