¿Qué acciones ofrece el panel?
La auditoría solo lee tu portal. Las acciones pagadas sí cambian HubSpot: las que activan, desactivan, archivan, eliminan o quitan usuarios te piden confirmación en una ventana, y asignar un propietario se aplica apenas eliges a la persona.
| Acción y permiso | Qué hace en HubSpot | ¿Se puede deshacer? | Cómo confirma |
|---|---|---|---|
Activar workflowautomation | Actualiza | Sí | Ventana de confirmación |
Desactivar workflowautomation | Desactiva | Sí | Ventana de confirmación |
Eliminar workflow inactivoautomation | Elimina. Solo para workflows inactivos. | No | Ventana de confirmación |
Archivar formularioforms | Archiva | No | Ventana de confirmación |
Archivar email de marketingcontent | Archiva | No | Ventana de confirmación |
Eliminar listacrm. | Elimina | No | Ventana de confirmación |
| Renombrar etapa | Actualiza | Sí | Formulario de edición |
| Cambiar probabilidad de la etapa | Actualiza | Sí | Formulario de edición |
| Eliminar etapa vacía | Elimina. Solo etapas sin registros; lo comprueba antes de eliminar. | No | Ventana de confirmación |
Asignar propietario a un registrocrm.crm.crm. | Actualiza. Solo asigna propietario a registros que no lo tienen. | No | Se aplica al elegir al propietario |
Asignar propietario a varios registroscrm.crm.crm. | Actualiza. Hasta 100 registros por lote; no guarda el propietario anterior. | No | Se aplica al elegir al propietario |
Quitar usuario del portalsettings. | Quita al usuario del portal. El botón dice “Desactivar”, pero el usuario sale del portal. | No | Ventana de confirmación |
Debajo de cada acción está el permiso de HubSpot que usa. Para renombrar etapa, cambiar probabilidad de la etapa y eliminar etapa vacía todavía estamos confirmando qué permiso piden en HubSpot, por eso no muestran uno.
¿Qué hace “Desactivar” en un usuario?
- Confirma con su jefaturaQue la persona ya no necesita acceso.
- Reasigna sus registrosContactos, empresas y negocios abiertos, a otra persona.
- Recién entonces, ejecuta la acciónHubSpot Audit te pide confirmarla antes.
¿Qué revisar antes de ejecutar una acción?
- Qué workflows, reportes, listas e integraciones dependen del elemento.
- Si la propuesta del plan de mejoras se basa en evidencia inferida.
- Quién es responsable del elemento y si está de acuerdo.
El plan de mejoras no recomienda borrar: propone mantener, mejorar, unificar, rediseñar, retirar gradualmente o revisar para archivar.
¿Queda registro de lo que cambiaste?
Sí. HubSpot Audit guarda qué acción ejecutaste, cuándo, los ID de los registros que cambió y una breve descripción del cambio.