Centro de ayuda · Primeros pasos

¿Qué creo en HubCoach: una regla, un proceso, un artículo o un plan?

Elige según el trabajo que quieres facilitar. Elegir bien el formato evita llenar HubSpot de avisos que en realidad eran instrucciones.

  • Para administradores y RevOps
  • 2 min de lectura
  • Actualizado el 4 de octubre de 2026
Plantilla de proceso Próximo paso claro en modo guiado: cinco pasos, desde el alcance y la audiencia hasta revisar el proceso, sin crear workflows en HubSpot
Primeros pasosEn resumen
Dónde
App web · Procesos
Para
Para administradores y RevOps
Pasos
5 pasos
Tiempo
2 min
Una plantilla de proceso lista para adaptar, con datos de ejemplo.

¿Qué pasos sigues?

  1. Crea una regla para detectar una situación, como la falta de próximo paso.
  2. Crea un proceso para reunir una práctica repetible, sus revisiones e instrucciones.
  3. Crea un artículo o guía para explicar cómo hacer el trabajo.
  4. Crea un plan para darle a una persona pasos y un resultado concreto.
  5. Conéctalos cuando ayude: una regla abre instrucciones y una lista reutilizable puede convertirse en trabajo asignado.

¿Cómo se ve con un ejemplo?

  • Ejemplo

    “Falta responsable” es una regla; “Revisión semanal” es un proceso; “Cómo revisar un negocio” es una guía; “Revisa esta cuenta antes del viernes” es un plan.

¿Qué conviene tener en cuenta?

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