¿Qué pasos sigues?
- Como administrador, abre Organización → Conectar HubSpot. Si tu conexión de PortalSync ya aparece, úsala sin volver a conectarla.
- Para una cuenta nueva, pulsa Conectar una cuenta, escribe un nombre reconocible y continúa a HubSpot. Revisa los permisos de la integración PortalSync y autoriza la cuenta correcta. Volverás automáticamente a HubCoach.
- Despliega ¿Qué puede hacer esta conexión con HubSpot?, elige la conexión y pulsa Comprobar permisos. Revisa por separado la lectura de registros, la escritura y la definición de campos.
- En una organización admitida, los portales conectados y los nuevos miembros reciben acceso a HubCoach automáticamente. En Administración puedes pausar un portal, suspender una persona o limitar su visibilidad de registros cuando corresponda.
- Si caduca tu conexión OAuth, selecciónala y pulsa Reconectar cuenta seleccionada. Debe hacerlo quien la conectó originalmente; reconectar actualiza la conexión compartida de ambas aplicaciones.
- Invita personas desde Administración → Invitaciones del equipo. La confirmación distingue un correo aceptado para envío de un envío sin confirmar. Las invitaciones pendientes no cuentan como licencias; cada miembro habilitado suma una licencia al costo mensual proyectado.
- Como administrador de organización, abre Facturación y licencias para revisar personas habilitadas, fechas de prueba y costo mensual proyectado. No hay cobros activos; iniciar una suscripción pagada requerirá confirmación. El equipo de plataforma tiene indicadores separados, sólo de HubCoach.
- Las nuevas organizaciones postulan mediante la lista de espera. Revisamos admisiones cada 15 días hasta el lanzamiento. La prueba de 7 días comienza cuando la organización es admitida y habilitada, no al postular.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Un vendedor necesita el portal de negocios y sus registros propios. Comprueba que la conexión pueda leer negocios antes de revisar por qué falta un aviso.