¿Qué pasos sigues?
- Como administrador, abre Administración → Señales automáticas en HubSpot.
- Elige Organización o un portal. Las 42 comprobaciones nativas parten encendidas; cada portal hereda la configuración hasta personalizarla.
- Busca y filtra reglas encendidas o apagadas por categoría. Usa Encender todas o Apagar todas para la biblioteca completa o una categoría.
- Las comprobaciones usan propiedades, asociaciones y estadísticas nativas. Los criterios propios del cliente se crean manualmente como reglas. En un portal, abre Inspeccionar fuentes nativas para consultar propiedades y comprobar un registro sin modificarlo.
- Guarda los cambios. Usa la extensión HubCoach con sesión iniciada, en un portal habilitado y autorizado.
- En las tablas y tableros compatibles de HubSpot, revisa la franja de gravedad y el título crítico. Usa los botones del resumen para filtrar señales automáticas de los registros cargados. Abre el enlace del registro antes de editar su fecha de cierre.
- Si una fuente está incompleta, el panel muestra su nombre y mantiene las otras reglas activas. Una fuente denegada requiere revisar los permisos de la conexión original de HubSpot; encender la regla no concede acceso.
¿Cómo se ve con un ejemplo?
- Ejemplo
Apaga D04 en un portal y mantenla encendida para el resto de la organización.
¿Qué conviene tener en cuenta?
¿Por dónde empezar a ajustar las comprobaciones?
- Deja todo encendido una semanaMira qué señales aparecen de verdad en tu portal antes de decidir.
- Apaga lo que tu equipo no usaPor ejemplo, las de tickets si todavía no trabajan en Service Hub.
- Usa excepciones por portalCuando un portal trabaja distinto al resto de la organización.