¿Qué son las propiedades fantasma y qué hacer con ellas?
Son propiedades personalizadas que nadie llena, o dos propiedades que guardan lo mismo, como “facturación anual” y “ventas de la empresa”. Cada una suma ruido en formularios y vistas.
¿Por qué los contactos sin empresa rompen la vista por cuenta?
Un contacto de una cuenta objetivo llena un formulario, pero no queda asociado a la empresa. La cuenta parece inactiva, el ejecutivo no ve al contacto nuevo y la atribución se pierde.
¿Qué pasa cuando el ciclo de vida contradice a los negocios?
Contactos marcados como suscriptores con negocios abiertos, clientes que vuelven a ser lead, etapas saltadas sin rastro. Las métricas del embudo dejan de significar algo.
¿Por qué las fechas de cierre vencidas son un problema de forecast?
Un negocio abierto con la fecha de cierre ya pasada sigue contando en el forecast de un período que terminó. Súmale los negocios sin próxima actividad y el pipeline parece más grande de lo que es.
¿Cómo rompen los workflows los formatos inconsistentes?
“Chile”, “CL” y “chile” en el mismo campo. Un workflow que filtra por un valor se pierde los otros y un reporte muestra tres barras para el mismo país.
¿De dónde salen los valores de relleno como “test” o “N/A”?
Casi siempre de un campo que se hizo obligatorio al crear el registro. El ejecutivo no conoce el dato, necesita guardar y escribe cualquier cosa.
¿Por qué el monto se exige por etapa y no al crear el negocio?
Los negocios que pasaron la propuesta sin monto, o sin contacto, hacen poco confiable el valor del pipeline. Obligar esos campos al crear el negocio tampoco sirve: al inicio rara vez se conoce el monto.
¿Cómo medir los siete antes de corregir nada?
Corregir al azar hace perder semanas. Mide primero, ordena por impacto en el negocio y parte por lo que afecta al forecast.
HubSpot Audit de Revenue Hub Latam mide estas señales en los pilares de modelo de datos y de proceso, y marca las inferidas como señales por confirmar.
Si además sospechas que tienes registros duplicados, la guía de duplicados explica cómo decidir qué fusionar en HubSpot.