¿Qué significa cada propuesta?
El plan de mejoras no recomienda borrar: propone mantener, mejorar, unificar, rediseñar, retirar gradualmente o revisar para archivar.
En la pantalla las verás así:
- Mantener
- Sin cambios propuestos con la evidencia disponible.
- Mejorar
- Corregir la fricción en lo que ya se usa.
- Unificar
- Revisar duplicados y conservar una sola fuente.
- Rediseñar
- Validar un cambio de estructura o de lógica.
- Retirar gradualmente
- Confirmar dependencias antes de dejar de usarlo.
- Revisar para archivar
- Confirmar propósito, historial y dependencias antes de archivar.
¿En qué orden se trabaja?
- Corregir la operaciónAcordar responsables y revisar las reglas que generan inconsistencias.
- Simplificar y validarUnificar datos, ajustar automatizaciones y comprobar el resultado.
- Retirar con cuidadoRevisar dependencias antes de archivar y mantener lo que aporta.
¿Qué hacer antes de cambiar algo en HubSpot?
- Confirma el uso con el responsable del elemento.
- Revisa qué workflows, reportes, listas e integraciones dependen de él.
- Si la evidencia es inferida, trátala como una señal por confirmar.
¿Cómo llevar el plan a tu equipo?
Puedes filtrar por fase, por propuesta y por tipo de elemento, y buscar por nombre o motivo. En HubSpot Audit completo, los consultores descargan el registro de propuestas en YAML o JSON.