¿Cómo se conecta HubSpot Audit a tu portal?
- Crea tu cuentaEn la página de registro con tu correo de trabajo, y confírmalo desde el correo que te llega.
- Toca “Conectar con HubSpot”HubSpot Audit te lleva a la pantalla de autorización de HubSpot.
- Elige el portalSi tienes acceso a varios, selecciona el que quieres auditar.
- Aprueba los permisosHubSpot muestra la lista; revísala con la tabla de abajo.
- Corre la auditoríaVuelves a HubSpot Audit y la auditoría corre en minutos. En portales muy grandes puede tardar más, porque HubSpot limita cuántos datos se leen por minuto.
¿Qué permisos pide y para qué?
Al conectar, HubSpot te pide aprobar permisos. La mayoría son de lectura; los de workflows, formularios y contenido son amplios porque HubSpot no ofrece una versión de solo lectura. La auditoría los usa para leer; solo las acciones pagadas que tú ejecutas hacen cambios.
Estos son los permisos que la conexión necesita. HubSpot los entrega en todos sus planes, también en el CRM gratis.
| Permiso | Para qué | Tipo | Plan de HubSpot |
|---|---|---|---|
account-info. | Actividad de seguridad | Lectura | Todos los planes (registros de auditoría: Enterprise) |
conversations. | Conversaciones | Lectura | Todos los planes |
crm. | Listas | Lectura | Todos los planes |
crm. | Empresas | Lectura | Todos los planes |
crm. | Contactos y actividades | Lectura | Todos los planes |
crm. | Negocios | Lectura | Todos los planes |
crm. | Line items | Lectura | Todos los planes |
crm. | Propietarios | Lectura | Todos los planes |
crm. | Tickets | Lectura | Todos los planes |
crm. | Propiedades de empresas | Lectura | Todos los planes |
crm. | Propiedades de contactos | Lectura | Todos los planes |
crm. | Propiedades de negocios | Lectura | Todos los planes |
crm. | Propiedades de line items | Lectura | Todos los planes |
crm. | Propiedades de tickets | Lectura | Todos los planes |
forms | Formularios | Amplio | Todos los planes |
settings. | Usuarios | Lectura | Todos los planes |
settings. | Equipos | Lectura | Todos los planes |
¿Qué permisos son opcionales?
Hay dos grupos. Los de lectura de la tabla siguiente dependen de tu plan: si tu portal no tiene el producto, HubSpot los deja fuera y la conexión se completa igual. Los de escritura de la última tabla no los usa la auditoría, solo las acciones pagadas cuando tú las ejecutas.
| Permiso | Para qué | Tipo | Plan de HubSpot |
|---|---|---|---|
automation | Workflows | Amplio | Professional o Enterprise |
content | Emails de marketing | Amplio | Marketing Hub o Content Hub Professional o Enterprise |
crm. | Objetos personalizados | Lectura | Enterprise |
crm. | Definiciones de objetos personalizados | Lectura | Enterprise |
crm. | Respuestas de encuestas de clientes | Lectura | Service Hub Professional o Enterprise |
| Permiso | Para qué | Tipo | Plan de HubSpot |
|---|---|---|---|
crm. | Listas (escritura) | Escritura | Todos los planes |
crm. | Empresas (escritura) | Escritura | Todos los planes |
crm. | Contactos (escritura) | Escritura | Todos los planes |
crm. | Negocios (escritura) | Escritura | Todos los planes |
settings. | Usuarios (escritura) | Escritura | Todos los planes |
La auditoría solo lee tu portal. Las acciones pagadas sí cambian HubSpot: las que activan, desactivan, archivan, eliminan o quitan usuarios te piden confirmación en una ventana, y asignar un propietario se aplica apenas eliges a la persona.
¿Qué plan de HubSpot necesitas?
| Revisión | Plan de HubSpot | Qué queda fuera si falta el producto |
|---|---|---|
Propiedadescrm.crm. | Todos los planes (lo que se omite: Enterprise) | Registros de objetos personalizados; los objetos estándar se revisan igual. |
Encuestas de clientescrm. | Service Hub Professional o Enterprise | Respuestas de encuestas de clientes (CSAT, NPS, CES). |
Workflowsautomation | Professional o Enterprise | Revisión de workflows; el pilar de automatización se calcula solo con integraciones. |
Marketingcontent | Todos los planes (lo que se omite: Marketing Hub o Content Hub Professional o Enterprise) | Emails de marketing y entregabilidad; las listas y los formularios se revisan igual. |
El panel te muestra qué no incluyó la conexión. El puntaje se calcula solo con lo que sí se pudo auditar, así que lo que tu plan no tiene no te resta puntos.
¿Cómo se guardan tus credenciales?
- Los tokens de HubSpot se cifran con AES-256 antes de guardarse.
- Solo se usan para llamar a la API de HubSpot en tu nombre; no llegan a tu navegador.
- La auditoría corre solo cuando la pides: no hay una sincronización continua de tu CRM.
El detalle está en la política de privacidad de HubSpot Audit.
¿Cómo desconectas HubSpot Audit?
- Abre la configuración de HubSpotConfiguración, Integraciones, Apps conectadas.
- Busca la app en la listaAparece con el nombre de su ficha en el Marketplace de HubSpot: «Portal Audit by Revenue Hub».
- DesinstálalaHubSpot Audit deja de poder leer tu portal.