¿Tengo que avisarle a mi partner antes de empezar?
No. Primero asegura un Super Admin propio y pide por escrito accesos, llaves, código y documentación. Avisa cuando tengas cada pieza en tu poder.
Guía · Cambiar de partner
¿Cómo cambiar de partner de HubSpot sin perder integraciones?
Antes de avisar el cambio, asegúrate de tener en tu poder un Super Admin propio, las llaves de API, el código de cada integración y la documentación. Después, en el primer mes, inventaría workflows, integraciones y propiedades con su dueño, activa alertas en las fuentes que traen datos a diario y recién entonces retira los accesos del partner anterior. En Chile y Latinoamérica, lo que más cuesta recuperar son las integraciones que corren en servidores del proveedor.
- 6 minutos de lectura
- Accesos y llaves
- Inventario en 30 días
- Chile y Latinoamérica
Qué pedir antes de avisar
| Qué pedir | Dónde lo verificas | Si falta |
|---|---|---|
| Un Super Admin de tu empresa | Configuración > Usuarios y equipos | Dependes del partner hasta para dar permisos |
| Aplicaciones y quién las instaló | Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas | No sabes qué se cae al retirar accesos |
| Tokens y llaves de API | Desarrollo, en las aplicaciones privadas | Integraciones a nombre de un tercero |
| Código y servidores | Fuera de HubSpot: repositorio y hosting | Hay que reconstruir lo crítico |
| Documentación de workflows | Cada workflow, con su descripción y dueño | Nadie explica qué hace cada uno |
¿Qué tienes que tener en tu poder antes de avisar?
Un Super Admin de tu empresa, no del partner. Solo un Super Admin puede nombrar a otro, y los Partner Admin, el rol con que trabajan muchos partners, no pueden agregar ni quitar Super Admins. Si hoy el único con acceso total es del proveedor, ese es el primer paso.
Después: las llaves de API y credenciales de cada integración, el código y el lugar donde corre, la documentación, la lista de workflows y aplicaciones, y los contratos de las herramientas conectadas. Pídelo por escrito y verifica cada pieza antes de anunciar el cambio.
¿Dónde viven tus integraciones y quién es dueño del código?
En HubSpot ves una parte. En Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas aparece cada aplicación con su fecha de instalación, quién la instaló y su última actividad. Las aplicaciones privadas y sus tokens están en la sección Desarrollo, y solo los Super Admin las administran.
Lo que no ves es el código que corre fuera de HubSpot: un middleware, un servidor en la nube del proveedor o una tarea programada. Ese código es tu integración. Si no está en un repositorio y una cuenta a nombre de tu empresa, pídelo; si el proveedor no lo entrega, documenta qué hace y reconstruye solo lo crítico.
¿Cómo se retiran los accesos del partner anterior sin romper nada?
En orden. Primero reasigna los registros de los que sus usuarios son propietarios y revisa los workflows que les asignan tareas o envían correos a su nombre. Luego rota los tokens de las aplicaciones privadas: HubSpot permite expirar el anterior de inmediato o en 7 días, lo que da tiempo de actualizar cada integración. Al final, desactiva a los usuarios del partner.
Revisa también en Configuración > Privacidad y consentimiento > Acceso a datos del partner qué información compartes, y en Administración de cuentas > Registros de auditoría la actividad de los últimos 30 días. Desactivar antes de eliminar te deja volver atrás si algo falla.
¿Qué hacer en el primer mes con el nuevo partner?
Semana 1, accesos y llaves. Semana 2, inventario de workflows, integraciones, propiedades e informes con dueño y propósito. Semana 3, alertas en cada fuente que trae datos a diario y lista de riesgos. Semana 4, plan priorizado y primera revisión con tu gerencia.
Ojo con un cambio de HubSpot: desde el 26 de octubre de 2026, las cuentas existentes ya no pueden crear aplicaciones privadas heredadas (legacy). Las actuales siguen funcionando, pero las nuevas integraciones usan claves de servicio (Service Keys) o aplicaciones basadas en proyectos. En Chile y Latinoamérica, un traspaso es buen momento para ordenarlo.
Paso a paso en HubSpot
El traspaso, paso a paso
Seis pasos que no detienen tu operación.
- 01
Asegura un Super Admin propio
Antes de cualquier conversación, alguien de tu empresa con acceso total en Configuración > Usuarios y equipos.
- 02
Pide accesos, llaves, código y documentación
Por escrito y con plazo: credenciales de cada integración, repositorios, servidores, lista de workflows y apps, y contratos de herramientas.
- 03
Inventaría lo que existe
Aplicaciones conectadas, aplicaciones privadas, workflows, propiedades e informes, con dueño, propósito y qué pasa si se apagan.
- 04
Activa alertas antes de tocar nada
Un aviso por cada fuente que trae registros a diario, para saber si algo se cae durante el cambio.
- 05
Rota llaves y retira accesos en orden
Reasigna registros, rota tokens con expiración diferida y desactiva a los usuarios del partner anterior; elimínalos cuando todo funcione.
- 06
Deja el plan y la documentación al día
Backlog priorizado, inventario vivo y manual a nombre de tu empresa, revisados en la primera reunión con tu gerencia.
Cómo se ve cuando queda bien
Qué cambia cuando el traspaso es ordenado
- Tu empresa tiene el control total del portal desde el primer día.
- Cada integración tiene código, llaves y dueño a tu nombre.
- Si algo se cae durante el cambio, una alerta lo avisa.
- El nuevo partner parte con un inventario, no con suposiciones.
Errores comunes
Lo que vemos más seguido en portales de Chile y Latinoamérica
Avisar el cambio antes de tener accesos, llaves y código en tu poder.
Eliminar a los usuarios del partner sin reasignar registros ni revisar workflows.
Rotar un token sin avisar y botar una integración en plena operación.
Descubrir que la integración corría en un servidor del proveedor que ya no existe.
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Cómo lo resolvemos en Revenue Hub Latam
Traspaso ordenado en 30 días
Hacemos el traspaso en paralelo con tu operación: accesos y llaves, inventario, alertas y plan en cuatro semanas. Todo lo que existe queda documentado a tu nombre, y después operamos tu HubSpot con plazos por escrito. Comparamos por modelo y nunca nombramos a tu proveedor actual.
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Las garantías que aplican
- Es tuyo.
Workflows, integraciones, código y llaves documentados y a tu nombre. Si cambias de partner, no pierdes nada.
- Avisa.
Una alerta automática te avisa si una integración o un formulario deja de traer datos. Te enteras por nosotros.
Las ponemos por escrito porque son lo que controlamos.
Respuestas directas
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi partner no entrega el código?
Inventaría lo que corre en tu portal, documenta lo que depende de servidores ajenos y reconstruye solo lo crítico. Mientras tanto, activa alertas para saber si algo deja de funcionar.
¿Se puede quitar al partner sin perder sus registros?
Sí. Desactivar a un usuario impide que entre, pero sus registros e historial quedan en el CRM. Antes de eliminarlo, reasigna los registros de los que es propietario.
¿Qué pasa con las integraciones al rotar un token?
Las que usan el token anterior dejan de funcionar cuando expira. HubSpot permite expirarlo de inmediato o en 7 días: usa ese plazo para actualizar cada integración.
¿Cómo veo quién instaló cada aplicación?
En Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas. Cada aplicación muestra su estado, la fecha de instalación, quién la instaló y su última actividad.
¿Cuánto demora un traspaso ordenado?
Cerca de cuatro semanas para accesos, inventario, alertas y plan, en paralelo con la operación. Si aparece deuda de estructura, se resuelve después con alcance cerrado.
Quién escribeRoberto Guerra
Diseña la arquitectura del CRM, las integraciones y la operación de cada cuenta. Escribe estas guías con lo que ve cada semana en portales de HubSpot de empresas B2B de Chile y Latinoamérica.
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