Centro de ayuda de Teamwork
¿Qué roles hay en Teamwork y quién ve qué?
Teamwork tiene cuatro roles para tu empresa: ejecutivo, líder de equipo, sponsor y administrador. Cada uno ve solo lo que necesita: el ejecutivo, su cartera; el líder, su equipo; el sponsor, agregados; y el administrador, la configuración y los accesos. Nadie entra solo al programa: un administrador elige, desde los usuarios de HubSpot, quiénes participan, y solo se miden los negocios de esas personas. Archivar a alguien lo saca del programa sin borrar su historial.
¿Qué ve cada rol?
| Rol | Pregunta que responde | Vistas principales |
|---|---|---|
| Ejecutivo | ¿Qué hago ahora y cómo me ayuda? | Hoy, Mis metas, Progreso, Descarte rápido |
| Líder de equipo | ¿Qué debo decidir, a quién ayudar y qué cambió? | Equipo, Hoy por persona, Ventas, Metas, Revisión semanal, Progreso, Descarte rápido |
| Sponsor | ¿El programa avanza de forma verificable? | Equipo, Ventas, Metas, Revisión y Progreso en agregado, y el resumen mensual |
| Administrador | ¿Está conectado, quién participa y con qué reglas? | Todo lo anterior, más Accesos y Conexión y reglas |
Cuando el equipo de Revenue Hub Latam acompaña a tu empresa, sus consultores tienen un rol propio para apoyar la configuración y la revisión de casos.
¿Cómo se elige quién participa del programa?
- En Accesos, pulsa Agregar personas. Verás los usuarios de HubSpot que todavía no están en el programa.
- Busca por nombre o correo y elige uno por uno, o selecciona varios a la vez.
- Asigna rol, equipo y alcance. Puedes ponerlas en equipos aunque aún no tengan cuenta.
- Invita a cada persona cuando deba entrar. La invitación dura 7 días y la persona crea su contraseña con el enlace.
Una organización nueva empieza sin personas: hasta que agregues al menos una, no hay negocios medidos ni casos.
¿Qué pasa al archivar a una persona?
Archivar saca a la persona del programa: sus casos abiertos se cierran como “no aplica”, pierde el acceso y sus negocios dejan de medirse. Su historial se conserva y puedes restaurarla desde el filtro Archivadas. Al restaurarla vuelve sin acceso: decides de nuevo si invitarla.
Antes de dar acceso, el administrador puede previsualizar qué verá cada persona con la opción “Ver como”, sin cambiar sus permisos reales.
Preguntas frecuentes
¿Se mide a personas que no entran a Teamwork?
Sí, si las agregaste al programa. Sus negocios se miden aunque todavía no tengan cuenta, para que el líder vea la cartera completa del equipo. Las personas que no agregaste no se miden.
¿Un ejecutivo puede ver la cartera de otro?
No. Cada ejecutivo ve los negocios de su cartera y de los pipelines que trabaja. El líder ve a las personas de su equipo.
Hecho por Revenue Hub Latam
Teamwork es un desarrollo propio de Revenue Hub Latam, Partner HubSpot Platinum en Santiago de Chile. Nace de problemas reales que resolvemos con equipos comerciales B2B en HubSpot, para que líderes y ejecutivos gestionen mejor y vean más con el CRM que ya tienen.
Del equipo de Revenue Hub Latam que creó PortalSync, el pitch más votado del Pitch Contest del HubSpot Partner Summit LATAM 2026.