Primera Reunión Diagnóstica

1Contexto del Cliente

Nombre *

Apellido *

Email *

Empresa *

Cargo

Teléfono

Industria

Tamaño del equipo comercial

2Situación Actual

¿Qué te trae por acá? ¿Qué está pasando hoy que te hizo buscar ayuda?

Escribe aquí mientras el cliente habla. Contexto, problema principal, qué han intentado antes.

CRM Actual

Nivel de adopción (1-10)

Nadie lo usa5100% adopción

Países donde operan

💡 El "Por Qué Ahora"

¿Por qué están buscando ayuda con esto AHORA específicamente?

Están contratando y necesitan que los nuevos se suban rápido a un sistema claroPerdieron un negocio grande por falta de seguimiento y dijeron "nunca más"El CRM actual está generando más problemas que solucionesQuieren migrar a HubSpot pero no saben cómo hacerlo bienLa gerencia pidió reportes y no pudieron entregarlos a tiempoExpansión está creando caos de coordinaciónOtro

Detonante específico (historia real)

💰 El Costo de No Cambiar Nada

Si siguen operando como hoy durante los próximos 6-12 meses, ¿qué pasaría?

¿Cuánto dinero estiman que les está costando hoy NO tener un sistema bien implementado?

Estimación mensual en USD/CLP (leads perdidos + tiempo de vendedores + oportunidades mal gestionadas)

📊 Métricas Comerciales

Ciclo de venta promedio

Ticket promedio

Tasa de cierre actual

Si la conocen

🚀 Apetito por Cambio y Visión de Éxito

Si tuviéramos esta conversación en 6 meses y ustedes dijeran "esto fue un éxito rotundo", ¿qué habría cambiado específicamente?

¿Están dispuestos a cambiar procesos y adoptar nuevas formas de trabajo, o prefieren que la tecnología se adapte a cómo trabajan hoy?

✅ Dispuestos a cambiar procesos⚠️ Preferimos mantener nuestras formas actuales⚖️ Un balance entre ambos

3Lo que Escuchamos

✅ Señales positivas que observamos

Lista 3 cosas positivas que tiene el cliente (tamaño, sector, equipo, etc.)

🔍 Oportunidades RevOps que detectamos

Lista 3 oportunidades/dolores que podemos resolver

⚠️ Red flags (si aplica)

Competencia mencionada

4Dolores Principales

Marca los síntomas/dolores que el cliente mencionó:

Leads que se pierden por falta de seguimiento

Leads entran pero nadie responde a tiempo o se pierden en el camino

Vendedores perdiendo tiempo en tareas admin

Mucho tiempo en reportes, actualizar datos, buscar información

No saben qué van a cerrar este mes (forecast ciego)

No hay visibilidad clara de pipeline y proyecciones

Datos fragmentados entre equipos/países

Cada equipo o país trabaja con su propia información

Oportunidades tibias que se enfrían

Leads no listos para comprar se pierden por falta de nurturing

No hay visibilidad de renovaciones/upsell

No saben cuándo un cliente está listo para renovar o expandir

Dependencia de "héroes"

Si X persona se va de vacaciones, se paraliza todo

Excel/WhatsApp en paralelo al CRM

El equipo no confía en el CRM y lleva sus propios registros

Reportes tardan días en armarse

No hay dashboards en tiempo real, todo es manual

Notas sobre los dolores

Ejemplos específicos que el cliente mencionó con sus propias palabras

Herramientas que mencionaron

Integraciones necesarias

5Qué Buscan Lograr

¿Quién tomaría la responsabilidad interna?

Estado del presupuesto

Timeline esperado

¿Quién aprueba la inversión?

¿Qué métrica/KPI es más importante para ellos?